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Rocannon es un etnógrafo de la Liga de los Mundos que explora el planeta Fomalhaut II. Allí conviven tres razas: los liuar, humanos con dos subrazas, la de los señores angya, de pelo dorado y piel oscura, y los sirvientes olgyor, de piel clara y pelo oscuro. Las otras son los fiia, pequeños, alegres y de grandes ojos, y los gdemiar, trogloditas grisaceos, que tienen ciertas capacidades telepáticas.
La historia se desencadena tras un ataque a la nave de Rocannon, desastre del que será el único superviviente y que motivará la búsqueda de sus atacantes, rebeldes faradianos que luchan contra la Liga. Se embarcará con Mogien, señor de Hallan, y el pequeño fiia Kyo, en un viaje al desconocido continente sur, en el encuentra una civilización de humanoides alados, con grandes conocimientos de arquitectura, pero ciegos, sordos y estúpidos. En las montañas, Rocannon habla con un Anciano, antigua raza de los fiia y gdemiar, que le confiere telepatía enfocada hacia sus enemigos, a cambio de un precio que resultará muy alto.
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