Sur de los Estados Unidos, 1934. Durante la Gran Depresión tras la caída bursátil que condenó a la pobreza de millones de norteamericanos, Ben Hawkins -un joven huérfano de 18 años que tiene pesadillas que lo asustan y poderes curativos que lo inquietan- se une a una feria ambulante que combina show de freaks, juegos, prostitución y clarividencia.
En el otro extremo del país, un lugar donde conviven la pobreza y el bienestar, vive el Padre Justin junto a su hermana Iris. Este pastor metodista comienza a tener visiones apocalípticas e incluso se convierte en la encarnación del mal sobre la Tierra. Todo parece indicar que los caminos de ambos protagonistas, el salvador y el demonio, tendrán que cruzarse inexorablemente.
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